Descrizione
Obiettivi
Il corso “Power BI per il Budget e Forecasting” si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per modellare, analizzare e visualizzare dati finanziari, con particolare attenzione alla preparazione e gestione di budget e forecast. Attraverso l’utilizzo di Power BI, verranno esplorati metodi e tecniche di calcolo per importi mensili e annuali, con esempi applicativi in scenari reali di budget economici e gestione dei dati consuntivi. Partendo da un riepilogo degli elementi fondamentali di Power BI e DAX, il percorso formativo si concentrerà su modelli di forecasting, scenari “what-if” e approfondimenti sulla modellazione dei dati per supportare decisioni strategiche
Docenti
Francesco Bergamaschi, Professore a contratto Università di Bologna e Bologna Business School. Consulente aziendale in Business Intelligence e Business Analytics, esperto di Power Pivot per Excel®, Analysis Services Tabular, Power BI e linguaggio DAX. È membro fondatore del Power BI User Group Italy
David Bianconi, Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di controllo di gestione e finanza aziendale con l’utilizzo di Microsoft Excel® e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio DAX. Ha acquisito la certificazione Microsoft MCSA per il BI Reporting
Roberto Cassanelli, Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di controllo di gestione e finanza aziendale con l’utilizzo di Microsoft Excel® e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio DAX
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
ODCEC: inoltrata richiesta per 18 CFP (materia B.1.2)
Date e Orari
14 Aprile 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
24 Aprile 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
5 Maggio 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
13 Maggio 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
20 Maggio 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
27 Maggio 2025 – 15:00 / 18:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento
Programma
II° INCONTRO – Obiettivo: Ripassare i concetti base di Power BI e le principali funzionalità della piattaforma ed Introdurre i concetti di budgeting e forecasting nel contesto aziendale.
Introduzione e Riepilogo Fondamentale
• Panoramica di Power BI: interfaccia, importazione e preparazione dei dati
• Riepilogo delle funzioni base di DAX e delle tecniche di modellazione
• Introduzione ai concetti di budget, consuntivo e forecast: definizioni e ambiti applicativi.
Esercitazioni pratiche:
• Esercitazioni pratiche di importazione dati e creazione di semplici modelli.
• Discussione su esempi reali di utilizzo di Power BI in ambito finanziario.
II° INCONTRO – Obiettivo: Approfondire la creazione di modelli di dati strutturati per il budgeting ed
Utilizzare DAX per la creazione di misure e colonne calcolate specifiche per analisi finanziarie
Modellazione Dati e Funzioni DAX per il Budgeting
• Tecniche di modellazione dei dati: relazioni, tabelle di dimensione e gerarchie temporali.
• Introduzione alle principali funzioni DAX utili per il calcolo degli importi di budget (CALCULATE, FILTER, SUMX, ecc.).
• Gestione dei dati consuntivi e preparazione per analisi comparative.
Esercitazioni pratiche:
• Laboratorio pratico sulla creazione di un modello di budget.
• Esercitazioni sull’uso delle funzioni DAX per aggregazioni e filtraggi dinamici.
III° INCONTRO – Obiettivo: Fornire gli strumenti per realizzare analisi di forecasting su base mensile e annuale; Sfruttare le funzioni di Time Intelligence in Power BI per proiezioni temporali.
Tecniche di Forecasting e Time Intelligence:
• Fondamenti di forecasting: metodi e approcci per la proiezione dei dati
• Utilizzo delle funzioni Time Intelligence (DATEADD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, ecc.) in DAX
• Calcolo dinamico degli importi forecast e confronto con dati consuntivi
Esercitazioni pratiche:
• Esercitazioni pratiche: implementazione di misure forecast e analisi comparativa.
• Case study: analisi di un budget annuale con proiezioni mensili.
IV° INCONTRO – Obiettivo: Applicare le tecniche apprese a scenari reali di budgeting e forecasting e sperimentare analisi “what-if” per la valutazione di diversi scenari aziendali.
Applicativi e Analisi What-If
• Presentazione di casi di studio: budgeting economico, gestione dati consuntivi e forecast in ambienti dinamici.
• Introduzione all’analisi “what-if” in Power BI: parametri variabili e simulazioni.
• Modellazione avanzata: creazione di scenari multipli e gestione delle variabili di input.
Esercitazioni pratiche:
• Esercitazioni guidate su scenari what-if e simulazioni di budget.
• Discussione interattiva su problemi reali e soluzioni adottate in ambito aziendale.
V° INCONTRO – Obiettivo: Approfondire le funzioni DAX più complesse e la modellazione per gestire scenari di forecast avanzati e integrare strumenti di analisi predittiva e sensibilità nei report di Power BI.
Approfondimenti su DAX e Modellazione Avanzata per il Forecasting
• Funzioni DAX avanzate per il forecasting (ad esempio, funzioni per calcoli iterativi e aggregazioni complesse).
• Tecniche di modellazione per gestire variabili multiple e scenari alternativi.
• Best practice per la creazione di dashboard interattive che evidenzino le differenze tra budget, consuntivo e forecast.
Esercitazioni pratiche:
• Laboratorio pratico: sviluppo di modelli avanzati per la gestione di scenari multipli.
• Esercizi di debugging e ottimizzazione delle formule DAX per migliorare le performance dei report.
VI° INCONTRO – Obiettivo: Consolidare le conoscenze attraverso un progetto finale integrato e applicare in autonomia le tecniche di modellazione, DAX e analisi di scenario apprese durante il corso.
Progetto Integrato e Presentazione dei Risultati
• Sviluppo di un case study completo: dalla preparazione dei dati, alla modellazione, fino alla realizzazione di un report finale.
• Integrazione di budget, dati consuntivi e forecast in un’unica dashboard interattiva.
• Sessione di feedback e best practice per la presentazione dei risultati.
Esercitazioni pratiche:
• Creazione di un report completo con dati reali o simulati.
• Discussione del progetti finale con confronto su metodologie e risultati.
• Q&A finale, revisione degli obiettivi raggiunti.
Prezzo
€ 435,00 + Iva – a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti
